每日科技早报｜英伟达市值一夜骤减1.4万亿元，微软二季度云业务收入出人意料地减缓

英伟达市值一夜骤减1.4万亿元，这一惊人的数字引发了市场的强烈震动。与此同时，微软二季度云业务收入出人意料地减缓，给投资者带来了不小的冲击。这一系列的变动，让科技行业的发展态势充满了不确定性，市场也在密切关注后续的走向。

英伟达市值一夜蒸发1.4万亿元，和苹果有关？

周二美股收盘，英伟达报103.73美元，跌7.04%，市值2.6万亿美元，创5月底以来收盘新低。其市值一夜蒸发1934亿美元（约合人民币14024亿元）。英伟达为何大跌？

从消息面上看，或许与苹果公司有关。中国基金报7月30日消息，据悉，科技巨头苹果公司发布了首个“苹果智能”手机操作系统的测试版本，但市场发现苹果大模型的训练用的是谷歌的技术，英伟达含量竟然为零。

苹果公司周一表示，其人工智能系统Apple Intelligence背后的人工智能模型是在谷歌设计的处理器上训练的，这表明大科技公司在训练最先进的人工智能时正在寻找英伟达以外的替代方案。（每日经济新闻、中国基金报）

AI回报失望！微软二季度云收入意外放缓，盘后一度重挫8%

微软2024财年第二季度财报显示，尽管整体销售收入和盈利保持两位数增长，但Azure云业务收入增长放缓，低于华尔街预期，导致股价盘后一度下跌8%。智能云业务同比增长19%，但增速较前一季度放缓，Azure收入增速首次低于30%。投资者担忧AI对云收入增长的推动力减弱，对科技巨头AI投入回报前景表示担忧。（华尔街见闻）

出海合规之“痛” TEMU遭遇商家维权

广州奥园国际中心的拼多多跨境供应链广州办公下聚集了一批商家进行维权。他们主要为拼多多旗下海外跨境电商平台TEMU的广东外贸商家，维权主要是希望TEMU能够退还近期扣除的大额押金、罚款，以及部分被冻结的货款。这些商家认为平台规则存在标准过高、执行过严、宣传不到位等问题。（科创板日报）

黄仁勋、扎克伯格巅峰对谈实录：软件3.0时代已经到来

扎克伯格表示，未来的Facebook和Instagram将成为一个统一的AI模型，能够整合不同类型的内容和系统，为用户提供更加个性化和丰富的体验。扎克伯格还坚定了对智能体的未来发展方向，认为每个企业都将拥有一个与客户交互的AI智能体。整个对谈中，老黄和小扎棋逢对手，互相揶揄和玩笑不断。自称自己“不善言辞”的黄仁勋和素有“机器人”之称的扎克伯格坐在一起互相调侃，甚至拉到自家农场的家常。（腾讯科技）

Meta「分割一切」进化2.0！跟踪运动物体，代码权重数据集全开源

Meta公司在SIGGRAPH上发布了第二代“分割一切AI”(SAM2)，相较于上一代，SAM2可以实时处理任意长视频，对视频中没见过的对象进行分割追踪。模型代码、权重以及包含51000个真实世界视频和600000个时空掩码的数据集全都开源。SAM2在SAM一代的基础上新增了记忆模块以处理空间和时间中的对象分割，同时能解决遮挡问题。目前已上线可在线试玩的demo供大家体验。（量子位）

OpenAI向部分用户开放GPT-4o语音模式 今秋将扩大至所有付费用户

OpenAI于7月30日向部分ChatGPT Plus用户开放GPT-4o的高级语音模式，该模式提供更自然的实时对话体验，支持用户随时打断对话并感知用户情绪。原定6月底开放，后推迟至7月。语音模式预计秋季面向所有付费用户。目前功能有限，不包括计算机视觉反馈，提供四种预设声音。（财联社）

Runway深夜炸场，Gen-3 Alpha图生视频上线，11秒让你脑洞乱飞

Runway的Gen 3 Alpha模型新上线了图生视频功能，用户可以使用任何图片作为视频生成的首帧，还可以使用文本提示进行额外指导，生成的视频最长为11秒。此功能将大幅提升生成视频的艺术控制和一致性。其联合创始人兼CEO Cristóbal Valenzuela表示，这项功能将给视频生成领域带来震撼。（机器之心）

王兴和张一鸣不能输的战役

近半年，即时零售业务在中国火热，淘宝、京东、抖音等都在其APP首页开辟了一级流量入口。据《即时零售行业发展报告（2023）》显示，2022年即时零售市场规模达到5042.86亿元，年均增速约在50%，预计2025年即时零售市场规模将达到2022年的3倍。京东、淘宝等已加码即时零售，而美团对此看作是“生命线”，是必须拿下的战役。传统电商把卷低价作为主流叙事的当下，满足用户“急时”需求的即时零售是有溢价空间的。（腾讯新闻深网）

分析师测试特斯拉全自动驾驶：险些发生车祸，实线道路上两次变道！

特斯拉FSD全自动驾驶系统在道路测试中出现险情，引发安全隐患。美国投资机构Truist Securities的分析师威廉·斯坦恩试用特斯拉FSD期间险些发生车祸，揭示了系统的安全问题。特斯拉CEO马斯克表示，特斯拉正部署升级版的FSD，并计划在10月发布自动驾驶汽车Robotaxi。马斯克希望对FSD系统进行改进，并期待其在今年年底前在欧洲和中国得到监管批准。（每日经济新闻）

鸿海将首次在印度生产高阶Pro系列机种，打破比亚迪抢单传闻

鸿海将在印度制造iPhone 16 Pro与Pro Max，这是首次在印度生产高阶Pro系列机种。苹果越来越重视印度智能手机市场以及印度手机供应链，鸿海作为iPhone最大供应商，也是苹果印度最大代工厂，将受惠最大。（观察者网）

挑战SK海力士霸主地位！大摩：到明年三星至少再抢占10%HBM市场  

三星正在努力挑战SK海力士在HBM（高带宽内存）芯片市场的领导地位，一款HBM3芯片已获得AI巨头英伟达的认证。大摩分析师预测，到2025年，三星至少可以再抢占10%的HBM市场，届时收入将激增40亿美元。此外，三星正积极应对散热和功耗问题，以进一步提升其HBM3芯片的市场认可度。（华尔街见闻）

台积电：仍在评估 High NA EUV 光刻机，采用时间未定  

台积电最快于2028年将引入High NA EUV光刻技术。目前，台积电海外营运资深副总经理张晓强表示，公司还在评估High NA EUV在未来制程节点的成本效益与可扩展性，具体采用时间尚未确定。另外，ASML已透露将于2024年内向台积电交付首台High NA EUV光刻机，并计划逐步提高其产能。（IT之家）

NVIDIA显卡驱动遭遇兼容性问题：老旧处理器遭遇Windows蓝屏故障频发

8月5日消息，一些用户在给配备较老处理器的个人电脑安装最新版英伟达显卡驱动程序时，遇到了蓝屏死机的问题。这表明新驱动可能与旧硬件存在兼容性问题，建议受影响用户暂时保持现有稳定驱动版本，或寻求官方社区支持以获取解决方案，避免擅自更新带来的潜在风险。

经深入调查，此问题根源直指英伟达的一项重大决策——自驱动版本555起，正式终止了对不支持POPCNT指令集处理器的支持。

POPCNT指令集，作为现代处理器中的一项高效工具，能够迅速统计二进制数中1的数量，极大提升了数据处理效率。

然而，遗憾的是，包括酷睿2双核系列在内的部分老旧处理器并未集成此指令集。因此，英伟达的技术调整无疑给这部分用户群体带来了不小的挑战。

具体而言，当此类用户在不知情的情况下安装了555版本或更高版本的英伟达显卡驱动后，系统会因不兼容而触发“系统线程异常未处理”的蓝屏错误，导致系统无法正常启动，影响用户的日常使用。

值得注意的是，此前微软已宣布，对于不具备POPCNT指令集的处理器，Windows 10及11系统将不再提供官方支持，而英伟达此次的驱动更新政策调整，无疑是对这一情况的进一步加剧。

尽管从市场角度看，使用老旧处理器搭配高端英伟达显卡的用户群体相对较小，但对于仍依赖这些硬件的用户而言，这一变化无疑带来了不小的困扰。

鉴于此，我们强烈建议这部分用户采取预防措施，避免系统自动更新驱动带来的潜在风险。具体而言，可通过手动关闭Windows Update中的驱动更新功能，确保系统稳定运行，直至找到合适的替代方案或升级硬件。

欧盟警示：英伟达AI芯片供应链遭遇“重大障碍”，技术与市场双重挑战浮现

近日消息，欧盟委员会竞争事务专员玛格丽特·维斯塔格公开表达了对英伟达（NVIDIA）AI芯片供应链状况的深切担忧。维斯塔格专员指出，英伟达AI芯片的供应正面临“巨大瓶颈”，这一状况不仅限制了相关技术的广泛应用，也可能引发市场失衡，阻碍数字经济的健康发展。

“我们已经向他们提出了一些问题，但还处于非常初步的阶段，”她在访问新加坡期间告诉彭博社，目前这还“不足以”成为监管行动的依据。

自从成为 AI 支出热潮的最大受益者以来，英伟达一直受到监管机构的关注。因为能够处理开发 AI 模型所需的海量信息，英伟达的 GPU 备受数据中心运营商青睐。报道指出，这些芯片已成为科技界最热门的商品之一，云计算提供商为了获得这些芯片而相互竞争。

数据显示，英伟达的 H100 处理单元供不应求，助力英伟达拿下超过 80% 的 AI 计算市场份额，领先于竞争对手英特尔和 AMD。

维斯塔格认为，在面临供应紧张状况同时，AI 芯片供应的二级市场可能有助于激发创新和公平竞争。但她也表示，未来占据主导地位的公司可能会面临某些行为限制。

“如果公司在市场上处于主导地位，有些事情你是不能做的，而小公司可以。”她说，“但除此之外，只要你好好经营业务并尊重规则，那就没问题。”

据此前报道，英伟达全新 GB200 系列 AI 芯片供不应求，英伟达向台积电追加先进制程投片量后，上月又向后段封测厂追单，日月光、京元电第四季度相关订单量将环比增长一倍。

英伟达寻求台积电合作遇挫：厂外CoWoS先进封装专线提议遭拒

7月23日消息，有消息称英伟达CEO黄仁勋先生在今年6月亲率代表团参与2024台北国际电脑展之际，特别访问了重要合作伙伴台积电，双方就深化CoWoS（Chip on Wafer on Substrate）封装技术的产能合作进行了深入探讨，预示着未来两者间的技术协作与市场战略或将迎来更紧密的融合。

英伟达 Hopper、Blackwell 等架构的 AI 算力 GPU 需要 2.5D 封装才能实现同 HBM 内存的集成。目前来看台积电凭借成熟的 CoWoS 工艺仍是英伟达唯一的 2.5D 封装量产供应商。

英伟达方面提出希望台积电在厂外为英伟达设立独家专用的 CoWoS 先进封装产线。结果台积电高层当场回应称：“英伟达要出钱吗？要不要台积电在厂区外也设专门给英伟达的晶圆生产线？”

这一发言导致会议场面一度十分紧张，幸有台积电董事长兼总裁魏哲家亲自打圆场，才化解了尴尬情况，黄仁勋也接受了协调。

知情人士认为，台积电在厂区外为英伟达建设先进封装专线不可能，但在厂区内帮英伟达建设 CoWoS 专线尚有一丝可能。

台媒援引匿名科技圈人士的话称，台积电拒绝英伟达的提议并非没有道理：

一来厂区外的单独生产线将带来一系列管理上的问题；另一方面，如果答应英伟达，苹果、AMD 和高通等大客户也将提出类似要求，后果一发而不可收拾。

台积电过去并非没有为大客户提供专用生产线，但也仅有苹果享受到过这一特殊待遇。且彼时台积电高度依赖苹果订单填补产能，但如今台积电的 CoWoS 产能却处于持续紧缺状态。